Jak nastavit základy a spravovat kontakty?
... v hlavním nastavení, které naleznete v poslední záložce horní modré lišty, klikem na Vaše jméno, můžete nastavit:
Výchozí pobočku
Slouží jako výchozí pobočka v katalogu a procesu nákupu.
Výchozího příjemce a výchozí adresu dodání
Váš preferovaný příjemce zboží nebo dodací adresa, která se předvyplní v košíku a reverzních procesech.
Nastavení frekvence e-mailu o stavu skladové a neskladové objednávky
Zvolte si možnost, zda chcete dostávat informace e-mailem o stavu objednávky průběžně dle její připravenosti nebo až bude objednávka kompletně připravená.
Zaměření firmy
Lze jednoduše nastavit v této sekci ZDE
Dodací adresy
Seznam všech dodacích adres můžete spravovat (přidávat) ZDE
Kontakty a přístupy
V editaci můžete kromě jména, telefonu či emailu nastavit Uživatelská práva pro tuto kontaktní osobu:
- zda vidí faktury a pohledávky celé firmy
- zda vidí objednávky a dodávky celé firmy
- zda vidí objednávky a dodávky
- zda může spravovat karty a oprávnění k nákupu převzetí zboží jednotlivých uživatelů. Včetně tisků žádosti zálkaznických karet, založení Expedičních karet
- zda v katalogu vidí tento kontakt Ceny a dostupnost
- zda může Zadávat (vytvářet) objednávky. Pokud toto právo nemá, je v košíku pouze možnost zaslat košík ke schválení osobě ve Vaší firmě, která toto právo má a může objednávku (košík) dokončit.
- zda smí Spravovat uživatele, tedy vytvářet a editovat kontaktní osoby Vaší firmy včetně jejich práv. Toto právo doporučujeme přiřadit pouze majitelům, společníkům firmy apod.
V rámci kontaktů a přístupů lze také:
- přidat účet
- zobrazit přehled historii založení dokladů na B2B portálu
V tabulce je rozpis práv a přístupů na B2B a informace o zákaznické kartě:
V pravé části tabulky můžete jednotlivé kontakty editovat, zobrazit si log historie založení dokladů nebo je smazat (pokud máte právo).
Pokud v editaci kontaktu požádáte o zákaznickou kartu, případně končí platnost karty, můžete pod tabulkou klikem na ikonu "Vytisknout žádost o zákaznické karty".
Po vyplnění je nutné tuto žádost donést (zaslat) na kteroukoliv naší pobočku, kde lze oproti podpisu kartu získat.
Zákaznická karta slouží k identifikaci osob a je vhodná zejména při platbě na splatnost.